SERGE LACERTE
B.A.A. , PL.Fin.
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
à propos de nous —
J'élabore un plan financier dynamique et apporte des solutions financières uniques adaptées aux besoins des gens dans les marchés des clients à la retraite, des clients âgés entre 45-65 ans et les jeunes familles. Après un examen approfondi de leur situation financière, je recommande et j'explique des stratégies financières et fiscales à mettre en place pour l'atteinte de leurs objectifs financiers et personnels.
Pour ce faire, je passe en revue régulièrement la démarche financière proposée aux clients afin de faire les ajustements nécessaires, s'il y a lieu, à leur plan avec l'aide d'une équipe de spécialistes disciplinées chez Groupe Investors et une formation continue de ma part afin de parfaire sans cesse mes connaissances dans tous les domaines de la planification financière. Ainsi , je suis en mesure de satisfaire pleinement ma clientèle.
Créer un plan financier pour tous les « d’un coup que… »
renseignements généraux —
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