RICHARD PROULX
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière, Conseiller en assurance et en rentes collectives
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
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La vie est en perpétuel mouvement, et c’est pourquoi il vous faut un plan, ainsi qu’un conseiller proactif, pouvant s’ajuster à vos besoins et à vos objectifs en constante évolution.
Nous vous aidons à élaborer un plan financier – un Plan vivant IGMC – qui se développe et croît au rythme de votre vie.
Notre but? Améliorer votre bien-être financier et vous aider à prendre des décisions qui vous permettront de profiter pleinement de tout ce que la vie a à offrir.
Le Plan vivant IG est un plan financier détaillé qui tient compte de tous les éléments de votre vie, et que nous revoyons régulièrement pour le tenir à jour. Notre but est de voir à ce que vous ayez les ressources financières pour tenir le cap et atteindre tous vos objectifs. Nous croyons également dans la valeur d’une relation à long terme avec nos clients, le meilleur moyen, selon nous, de vous aider, votre famille et vous, à explorer toutes les options qui s’offrent à vous à chaque étape de la vie.
Quels que soient vos objectifs financiers à court ou à long terme – acheter une maison, financer les études de vos enfants, atteindre vos objectifs de revenus de retraite ou laisser un héritage –, nous travaillerons en étroite collaboration avec vous pour mettre au point un Plan vivant IG sur mesure, qui couvre toutes les facettes de votre vie financière.
L'équipe de RICHARD PROULX
JUSTIN BENNETT
Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
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Ma biographie
Justin s'est joint à l'équipe en 2017, et il a obtenu son B.A.A en comptabilité à l'université HEC Montréal en 2018. Il est présentement aux études supérieures pour obtenir son titre de CPA. Ses domaines de spécialisations sont l'analyse de portefeuilles de placements, la planification de la retraite, ainsi que la fiscalité.
Nathalie Petrucci
Adjoint(e) administratif
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Ma biographie
Nathalie Petrucci est au sein de l'équipe depuis 2001 et elle apporte un soutien continu du côté de l'administration, de la préparation des dossiers ainsi qu'au maintien de la relation avec les clients. Elle représente pour l'équipe une source d'information indispensable et possède beaucoup d'expérience dans le domaine.
Créer un plan financier pour tous les « d’un coup que… »
renseignements généraux
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Qu’adviendra-t-il du chalet?
Vous voulez que le chalet reste dans la famille? Une planification minutieuse s’impose, surtout s’il a pris une valeur exponentielle au fil des ans. Nous pouvons vous aider.