RICHARD PROULX
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière, Conseiller en assurance et en rentes collectives
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
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Planificateur financier au sein d'IG Gestion de Patrimoine depuis 25 ans et qualifié au Conseil du président*, je me spécialise dans la gestion de portefeuilles à valeur élevée. J’offre des conseils financiers aux professionnels et aux familles, parfois même sur plusieurs générations.
Mes domaines d’excellence sont la planification de la retraite, la fiscalité et le placement. J’applique ce savoir-faire pour trouver des solutions personnalisées aux clients.
*Meilleurs 56 à 140 conseillers, basé sur les nouvelles affaires plus le facteur net des nouvelles affaires au 31 décembre.
Mes domaines d’excellence sont la planification de la retraite, la fiscalité et le placement. J’applique ce savoir-faire pour trouver des solutions personnalisées aux clients.
*Meilleurs 56 à 140 conseillers, basé sur les nouvelles affaires plus le facteur net des nouvelles affaires au 31 décembre.
L'équipe de RICHARD PROULX
JUSTIN BENNETT
Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
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Ma biographie
Justin s'est joint à l'équipe en 2017, et il a obtenu son B.A.A en comptabilité à l'université HEC Montréal en 2018. Il est présentement aux études supérieures pour obtenir son titre de CPA. Ses domaines de spécialisations sont l'analyse de portefeuilles de placements, la planification de la retraite, ainsi que la fiscalité.
Nathalie Petrucci
Adjoint(e) administratif
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Ma biographie
Nathalie Petrucci est au sein de l'équipe depuis 2001 et elle apporte un soutien continu du côté de l'administration, de la préparation des dossiers ainsi qu'au maintien de la relation avec les clients. Elle représente pour l'équipe une source d'information indispensable et possède beaucoup d'expérience dans le domaine.
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Vous voulez que le chalet reste dans la famille? Une planification minutieuse s’impose, surtout s’il a pris une valeur exponentielle au fil des ans. Nous pouvons vous aider.