JONATHAN PEPIN

JONATHAN PEPIN

 IIROCCIPF Certified

rapport Info-conseiller de l’OCRCVM

Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière, Conseiller en assurance et en rentes collectives

Valeurs mobilières Groupe Investors Inc.
Cabinet en planification financière

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Investors Group

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à propos de nous —

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Nos services de gestion de patrimoine vous permettent d’obtenir une vision claire des situations même les plus complexes, afin de maximiser l’impact de votre patrimoine aujourd’hui et pour les années à venir.

Nos clients comprennent qu’il faut une équipe pour réussir; c’est pourquoi ils privilégient une approche collaborative pour satisfaire leurs besoins en gestion de patrimoine. Ils ont pris l’habitude de s’attendre à des solutions sur mesure.

Équipe Pepin Dubé collabore avec une équipe d’experts en fiscalité, successions, assurance et planification financière avancée afin d’élaborer un plan financier complet adapté à vos besoins. Au fur et à mesure des changements dans votre vie, notre équipe mobilisera ses connaissances et son expérience pour vous aider à envisager l’avenir en toute confiance grâce à des solutions efficaces.

Grâce à notre approche rigoureuse et éprouvée, nous sommes depuis longtemps reconnus pour la conception et la gestion de solutions complètes à l’intention des particuliers et des familles fortunés. Qu’importe que vous souhaitiez nous confier entièrement la gestion de vos actifs ou jouer un rôle plus actif dans votre portefeuille, votre plan financier sera créé sur mesure en fonction de vos besoins propres.

Notre engagement
Offrir des conseils de niveau supérieur en misant sur l’expérience client. Accompagner nos clients et leurs familles, à travers le temps dans l’évolution de leurs objectifs financiers.

Équipe —

Alexandre Dubé

Alexandre Dubé

Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière

Ma biographie
Téléphone   Courriel alexandre.dube@ig.ca
Alexandre Dubé détient les titres de planificateur financier, représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière. Il est bachelier en administration des affaires (B.A.A.) de l’Université Laval en 2013, concentration finance et gestion immobilière.

Père de famille de deux petites madames exceptionnelles, amateur de sports de plein air tel que le ski de montagne, vélo de montagne, course, kayak et hockey de montagne. Effectivement, la montagne et la nature sont au cœur de ses intérêts.

Très grand adepte des nouvelles technologies, il aime optimiser sa vie avec tout ce qui se fait de nouveau. Il sera certainement capable de régler votre problème d’imprimante!

Adorant travailler avec les chiffres, il amorce en 2014 une carrière en planification financière au sein d’IG Gestion de patrimoine. Passionné, il s'engage auprès de ses clients afin qu'ils puissent réaliser leurs objectifs à court comme à long terme grâce à une planification et une approche globale.

Il affectionne particulièrement l’éducation et la vulgarisation financière qu’il transmet aux clients. Il croit que l’établissement d’une relation à long terme est la meilleure façon de vous aider, vous et votre famille, à atteindre tous vos objectifs, à chaque étape de la vie.



Claudia Lizotte

Claudia Lizotte

Adjoint(e) administratif

Ma biographie
Téléphone Courriel claudia.lizotte@ig.ca
Claudia est une personne dévouée et méticuleuse, reconnue pour son souci du détail et son sens organisationnel exceptionnel. Avec plusieurs années d’expérience dans le domaine, elle a su développer des compétences solides en gestion de bureau, coordination de projets et soutien administratif.

Son approche méthodique et sa capacité à gérer efficacement les priorités lui permettent de maintenir un environnement de travail fluide et bien structuré. Toujours prête à relever de nouveaux défis, Claudia excelle dans la gestion des calendriers, la préparation de documents et la coordination des communications internes et externes.

Sa rigueur et son professionnalisme font d’elle un atout précieux pour toute équipe, contribuant à l’optimisation des processus et à l’atteinte des objectifs organisationnels.
Alison Beaulieu-Sherping

Alison Beaulieu-Sherping

Coordonnateur du marketing

Ma biographie
Téléphone Courriel alison.b.sherping@ig.ca
Si vous avez eu l’occasion de lui parler au téléphone, vous l’avez certainement entendu sourire. Charismatique, chaleureuse et à l’écoute, Alison possède plus d’une dizaine d’années auprès du service à la clientèle. Son principal rôle est de favoriser et maintenir une expérience client de haut niveau auprès de notre cabinet.

En plus d’être disponible pour répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches administratives, c’est aussi elle qui coordonne toutes les activités marketing et évènement d’appréciation de l’équipe Pepin Dubé.

Curieuse et passionné par les finances personnelles, Alison est détentrice d’un baccalauréat ès beaux-arts, concentration histoire de l’art de l’Université Concordia et a débuté à l’automne 2021, un certificat en planification financière. Lorsqu’elle n’est pas en train d’écouter des balados sur la finance personnelle, vous la retrouverez surement à l’ouverture d’un nouveau restaurant ou bien en train de courir les galeries d’art.
Transcription

Un vrai plan financier

Prendre une retraite plus tôt? Déménager au chalet? Les vraies questions sur votre situation financière nécessitent de vraies réponses. Un vrai plan financier s’ajuste aux changements dans votre vie.

renseignements généraux —

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201-1300 boul. Guillaume-Couture
Lévis, QC G6W 0R9

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