Charles Bolduc
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
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Charles Bolduc est titulaire d’un Baccalauréat en Administration des Affaires de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière. Au Groupe Investors depuis 2005, il a bâti une solide expérience et a su se démarquer en gagnant différents prix.
En tant que planificateur financier au IG Gestion de patrimoine, il accompagne les entrepreneurs, professionnels et retraités en effectuant une planification personnalisée des aspects reliés à leurs finances. Son rôle est d’aider les clients à bâtir, faire croître, protéger et transférer leur patrimoine financier. Charles adore optimiser des situations financières complexes mais surtout devenir un vecteur de confiance dans la vie des clients.
Père de deux enfants, Charles aime voyager et pratiquer des activités de plein air en nature.
En faisant affaire avec nous, vous bénéficierez des services haut de gamme du IG Gestion de patrimoine. Nous vous proposons une approche raffinée d'accumulation et de protection du patrimoine, basée sur des stratégies conçues sur mesure en fonction de vos besoins à court et à long terme. Nous collaborons avec vos experts comptables et fiscalistes mais aussi avec nos experts chevronnés en planification fiscale et successorale, en valeurs mobilières, en assurance et en relève d'entreprise pour élaborer une solution personnalisée. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les avantages de notre approche coordonnée.
En tant que planificateur financier au IG Gestion de patrimoine, il accompagne les entrepreneurs, professionnels et retraités en effectuant une planification personnalisée des aspects reliés à leurs finances. Son rôle est d’aider les clients à bâtir, faire croître, protéger et transférer leur patrimoine financier. Charles adore optimiser des situations financières complexes mais surtout devenir un vecteur de confiance dans la vie des clients.
Père de deux enfants, Charles aime voyager et pratiquer des activités de plein air en nature.
En faisant affaire avec nous, vous bénéficierez des services haut de gamme du IG Gestion de patrimoine. Nous vous proposons une approche raffinée d'accumulation et de protection du patrimoine, basée sur des stratégies conçues sur mesure en fonction de vos besoins à court et à long terme. Nous collaborons avec vos experts comptables et fiscalistes mais aussi avec nos experts chevronnés en planification fiscale et successorale, en valeurs mobilières, en assurance et en relève d'entreprise pour élaborer une solution personnalisée. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les avantages de notre approche coordonnée.
L'équipe de Charles Bolduc
SAMUEL BEAUDRY
Planificateur financier, Conseiller en sécurité financière
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Ma biographie
Samuel œuvre dans le domaine financier depuis 2001. À travers les années, il a accumulé une solide expertise dans tous les aspects des finances personnelles. Samuel est reconnu pour sa capacité à recueillir, analyser, synthétiser l’information et recommander les meilleures stratégies à ses clients. Il saura vous aider à protéger vos acquis et les faire fructifier tout en minimisant votre fardeau fiscal. Il a travaillé pour des institutions financières majeures entre autres à titre de banquier privé.
KEVIN FOLEY
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
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Ma biographie
Kevin Foley a plus de 10 ans d’expériences dans le domaine financier. Il fait ce travail parce qu'il est passionné par tout ce qui touche la planification financière et les investissements. Fort d’une expérience notamment comme banquier privé sénior pour la gestion privée d’une grande banque, il a remporté de nombreux prix de performances et de qualité du service. Kevin a récemment joint l’équipe de Charles Bolduc à IG Gestion Privée de patrimoine où il pourra offrir de la planification financière plus complète et avancée.
Kevin est marié et père de deux enfants. Il aime beaucoup le hockey, le football et le jardinage. Vous le croiserez peut-être l'été au volant de son Spyder!
Kevin est marié et père de deux enfants. Il aime beaucoup le hockey, le football et le jardinage. Vous le croiserez peut-être l'été au volant de son Spyder!
JOSIANNE HÉBERT
Adjoint(e) administratif
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Ma biographie
Josianne Hébert possède un diplôme en administration des affaires et a joint IG Gestion de patrimoine en 2000. Forte d'une expérience de plus de 15 ans comme adjointe administrative chez IG, elle est le pilier organisationnel de l'équipe Bolduc-Foley. Elle veille au service des clients et à ce que tout soit bien organisés et classés.
Très chaleureuse et souriante, Josianne reçoit régulièrement des remerciements des clients pour l'excellence de son service, sa proactivité et son efficacité. Mère de deux enfants, elle aime passer du temps avec sa famille et ses nombreux chats.
Très chaleureuse et souriante, Josianne reçoit régulièrement des remerciements des clients pour l'excellence de son service, sa proactivité et son efficacité. Mère de deux enfants, elle aime passer du temps avec sa famille et ses nombreux chats.
ALEXANDRA MAJOR
Adjoint(e) administratif
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Ma biographie
Alexandra est pour sa part la responsable au niveau des communications au sein de l’équipe. Efficace, organisée et attentive aux détails, elle s’assure que les processus mis en place soient respectés et efficaces pour vous permettre d’avoir le meilleur service de la part de notre équipe.
VIRGINIE TÂCHE
Adjoint(e) administratif
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Ma biographie
Virginie est responsable au sein de l’équipe des opérations et des transactions. Organisée, disciplinée et minutieuse, elle traite rapidement et de manière professionnelle les transactions que vous souhaitez effectuer et celles recommandées par votre planificateur.
Créer un plan financier pour tous les « d’un coup que… »
renseignements généraux
Discutons-en!
Qu’adviendra-t-il du chalet?
Vous voulez que le chalet reste dans la famille? Une planification minutieuse s’impose, surtout s’il a pris une valeur exponentielle au fil des ans. Nous pouvons vous aider.