Charles Bolduc
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Ma biographie
Courriel
Afficher Bio
Charles Bolduc est titulaire d’un Baccalauréat en Administration des Affaires de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière. Au Groupe Investors depuis 2005, il a bâti une solide expérience et a su se démarquer en gagnant différents prix.
En tant que planificateur financier au IG Gestion de patrimoine, il accompagne les entrepreneurs, professionnels et retraités en effectuant une planification personnalisée des aspects reliés à leurs finances. Son rôle est d’aider les clients à bâtir, faire croître, protéger et transférer leur patrimoine financier. Charles adore optimiser des situations financières complexes mais surtout devenir un vecteur de confiance dans la vie des clients.
Père de deux enfants, Charles aime voyager et pratiquer des activités de plein air en nature.
En faisant affaire avec nous, vous bénéficierez des services haut de gamme du IG Gestion de patrimoine. Nous vous proposons une approche raffinée d'accumulation et de protection du patrimoine, basée sur des stratégies conçues sur mesure en fonction de vos besoins à court et à long terme. Nous collaborons avec vos experts comptables et fiscalistes mais aussi avec nos experts chevronnés en planification fiscale et successorale, en valeurs mobilières, en assurance et en relève d'entreprise pour élaborer une solution personnalisée. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les avantages de notre approche coordonnée.
En tant que planificateur financier au IG Gestion de patrimoine, il accompagne les entrepreneurs, professionnels et retraités en effectuant une planification personnalisée des aspects reliés à leurs finances. Son rôle est d’aider les clients à bâtir, faire croître, protéger et transférer leur patrimoine financier. Charles adore optimiser des situations financières complexes mais surtout devenir un vecteur de confiance dans la vie des clients.
Père de deux enfants, Charles aime voyager et pratiquer des activités de plein air en nature.
En faisant affaire avec nous, vous bénéficierez des services haut de gamme du IG Gestion de patrimoine. Nous vous proposons une approche raffinée d'accumulation et de protection du patrimoine, basée sur des stratégies conçues sur mesure en fonction de vos besoins à court et à long terme. Nous collaborons avec vos experts comptables et fiscalistes mais aussi avec nos experts chevronnés en planification fiscale et successorale, en valeurs mobilières, en assurance et en relève d'entreprise pour élaborer une solution personnalisée. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les avantages de notre approche coordonnée.
L'équipe de Charles Bolduc
Pascal Larivière
B.A.A., Pl. Fin.
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière, Conseiller en régimes de rentes collectives, Conseiller en assurance et en rentes collectives, Conseiller en régimes d'assurance collective
Téléphone
Courriel
Ma biographie
Pascal Larivière est un expert passionné en planification financière intégrée pour propriétaires d’entreprise et particuliers à l’approche de la retraite.
Que vous souhaitez réaliser un portrait global de votre planification financière et fiscale, bâtir votre retraite ou planifier le transfert de votre patrimoine, nous sommes à l’écoute de vos besoins et de vos objectifs.
Grâce à notre équipe de spécialistes régionaux chevronnés, nous vous offrons un service GLOBAL et des solutions calibrées spécialement pour vous. Nous vous présenterons un plan personnalisé pour protéger votre style de vie, votre patrimoine et les personnes qui vous sont chères. Les clients se sentent en confiance par mon approche rigoureuse, transparente et PROACTIVE. Ils savent que nous avons à cœur LEURS intérêts!
Profitez dès maintenant d'une consultation en me contactant.
Que vous souhaitez réaliser un portrait global de votre planification financière et fiscale, bâtir votre retraite ou planifier le transfert de votre patrimoine, nous sommes à l’écoute de vos besoins et de vos objectifs.
Grâce à notre équipe de spécialistes régionaux chevronnés, nous vous offrons un service GLOBAL et des solutions calibrées spécialement pour vous. Nous vous présenterons un plan personnalisé pour protéger votre style de vie, votre patrimoine et les personnes qui vous sont chères. Les clients se sentent en confiance par mon approche rigoureuse, transparente et PROACTIVE. Ils savent que nous avons à cœur LEURS intérêts!
Profitez dès maintenant d'une consultation en me contactant.
KEVIN FOLEY
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Téléphone
Courriel
Ma biographie
evin Foley a plus de 10 ans d’expériences dans le domaine financier. Il fait ce travail parce qu'il est passionné par tout ce qui touche la planification financière et les investissements. Fort d’une expérience notamment comme banquier privé sénior pour la gestion privée d’une grande banque, il a remporté de nombreux prix de performances et de qualité du service. Kevin a récemment joint l’équipe de Charles Bolduc à Gestion Privée de Patrimoine GI où il pourra offrir de la planification financière plus complète et avancée.
Kevin est marié et père de deux enfants. Il aime beaucoup le hockey, le football et le jardinage. Vous le croiserez peut-être l'été au volant de son Spyder!
Kevin est marié et père de deux enfants. Il aime beaucoup le hockey, le football et le jardinage. Vous le croiserez peut-être l'été au volant de son Spyder!
JOSIANNE HÉBERT
Adjoint(e) administratif
Téléphone
Courriel
Ma biographie
osianne Hébert possède un diplôme en administration des affaires et a joint le Groupe Investors en 2000. Forte d'une expérience de plus de 15 ans comme adjointe administrative chez Groupe Investors, elle est le pilier organisationnel de l'équipe Bolduc-Foley. Elle veille au service des clients et à ce que tout soit bien organisés et classés.
Très chaleureuse et souriante, Josianne reçoit régulièrement des remerciements des clients pour l'excellence de son service, sa proactivité et son efficacité. Mère de deux enfants, elle aime passer du temps avec sa famille et ses nombreux chats.
Très chaleureuse et souriante, Josianne reçoit régulièrement des remerciements des clients pour l'excellence de son service, sa proactivité et son efficacité. Mère de deux enfants, elle aime passer du temps avec sa famille et ses nombreux chats.
Une vue d’ensemble de IG Gestion de patrimoine
renseignements généraux
Discutons-en!
Qu’adviendra-t-il du chalet?
Vous voulez que le chalet reste dans la famille? Une planification minutieuse s’impose, surtout s’il a pris une valeur exponentielle au fil des ans. Nous pouvons vous aider.