Charles Bolduc
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
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Charles Bolduc est titulaire d’un Baccalauréat en Administration des Affaires de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière. Au Groupe Investors depuis 2005, il a bâti une solide expérience et a su se démarquer en gagnant différents prix.
En tant que planificateur financier au IG Gestion de patrimoine, il accompagne les entrepreneurs, professionnels et retraités en effectuant une planification personnalisée des aspects reliés à leurs finances. Son rôle est d’aider les clients à bâtir, faire croître, protéger et transférer leur patrimoine financier. Charles adore optimiser des situations financières complexes mais surtout devenir un vecteur de confiance dans la vie des clients.
Père de deux enfants, Charles aime voyager et pratiquer des activités de plein air en nature.
En faisant affaire avec nous, vous bénéficierez des services haut de gamme du IG Gestion de patrimoine. Nous vous proposons une approche raffinée d'accumulation et de protection du patrimoine, basée sur des stratégies conçues sur mesure en fonction de vos besoins à court et à long terme. Nous collaborons avec vos experts comptables et fiscalistes mais aussi avec nos experts chevronnés en planification fiscale et successorale, en valeurs mobilières, en assurance et en relève d'entreprise pour élaborer une solution personnalisée. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les avantages de notre approche coordonnée.
En tant que planificateur financier au IG Gestion de patrimoine, il accompagne les entrepreneurs, professionnels et retraités en effectuant une planification personnalisée des aspects reliés à leurs finances. Son rôle est d’aider les clients à bâtir, faire croître, protéger et transférer leur patrimoine financier. Charles adore optimiser des situations financières complexes mais surtout devenir un vecteur de confiance dans la vie des clients.
Père de deux enfants, Charles aime voyager et pratiquer des activités de plein air en nature.
En faisant affaire avec nous, vous bénéficierez des services haut de gamme du IG Gestion de patrimoine. Nous vous proposons une approche raffinée d'accumulation et de protection du patrimoine, basée sur des stratégies conçues sur mesure en fonction de vos besoins à court et à long terme. Nous collaborons avec vos experts comptables et fiscalistes mais aussi avec nos experts chevronnés en planification fiscale et successorale, en valeurs mobilières, en assurance et en relève d'entreprise pour élaborer une solution personnalisée. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les avantages de notre approche coordonnée.
L'équipe de Charles Bolduc
KEVIN FOLEY
BAA Fin. PL.Fin. Représentant en épargne collectives
Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière
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Ma biographie
Kevin a plus de 10 ans d’expériences dans le domaine financier. Il fait ce travail car il a une vraie passion pour tout ce qui touche la planification fiscale et les investissements. Il adore faire profiter aux clients de ses compétences venant de sa passion. Il a travaillé 8 ans pour une banque et a terminé comme banquier privé sénior dans la division de la gestion privée. Au cours de ses années pour la banque, il a remporté de nombreux prix de performances et de qualité du service à la clientèle. Il adore la vision de Groupe Investors et la ‘plus-value’ qu’il peut maintenant apporter aux clients. Il désire faire des planifications fiscales poussées aux clients à valeurs élevés afin de répondre à leurs besoins financiers.
Kevin est marié et père de deux enfants. Il aime beaucoup le hockey, le football et le jardinage. Vous le croiserez peut-être l'été au volant de son Spyder!
Kevin est marié et père de deux enfants. Il aime beaucoup le hockey, le football et le jardinage. Vous le croiserez peut-être l'été au volant de son Spyder!
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renseignements généraux
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