JOANE COTE
Pl. Fin. A.V.C.
Planificatrice financière, Représentante en épargne collective, Conseillère en sécurité financière, Conseillère en assurance et en rentes collectives
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
Ma biographie
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Notre mission
Nous conseillons des familles, des professionnels, des entrepreneurs et des retraités, Ils bénéficient de notre vaste expérience en planification financière globale. Nous avons recours à une équipe multidisciplinaire ayant pour but l'atteinte de vos objectifs financiers et votre indépendance financière, en matière fiscale, successorale, placements, assurance, produits de financement et valeurs mobilières au sein du Groupe Investors.
Nous desservons plus de 500 groupes familiaux dans un cadre de planification financière globale en respectant les champs d'expertise suivants:
-Planification Fiscale
-Planification de la retraite
-Planification des placements
-Gestion des risque
-Planification successorale
-Gestion des liquidités
-Gestion des dettes
Diligence, Intégrité & Qualité sont les principales valeurs pour bien vous servir.
Nous conseillons des familles, des professionnels, des entrepreneurs et des retraités, Ils bénéficient de notre vaste expérience en planification financière globale. Nous avons recours à une équipe multidisciplinaire ayant pour but l'atteinte de vos objectifs financiers et votre indépendance financière, en matière fiscale, successorale, placements, assurance, produits de financement et valeurs mobilières au sein du Groupe Investors.
Nous desservons plus de 500 groupes familiaux dans un cadre de planification financière globale en respectant les champs d'expertise suivants:
-Planification Fiscale
-Planification de la retraite
-Planification des placements
-Gestion des risque
-Planification successorale
-Gestion des liquidités
-Gestion des dettes
Diligence, Intégrité & Qualité sont les principales valeurs pour bien vous servir.
L'équipe de JOANE COTE
Daniel GAGNE
Planificateur Financier, Représentant en Épargne collective, Conseiller en assurance et en rentes collectives, Conseiller en sécurité financière
Planificateur financier, Représentant en épargne collective, Conseiller en sécurité financière, Conseiller en assurance et en rentes collectives
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Ma biographie
Associé au Service Financier Groupe Investors, depuis 1981. Au cours de ses 35 ans de carrière il a développé une vaste expérience dans le domaine de la planification financière.
En 1984 directeur de Division, tout en s’occupent de la clientèle il montera une équipe de conseiller, s’occupant de la formation, le recrutement, et la gestion de l’équipe, poste qu’il occupera jusqu’en 1990.
En 1990, il redevient conseiller pour se consacrer strictement du développement et du service de la clientèle.
En 1994, il devient directeur de la direction régionale de Laval, dans les quinze qui suivront, sous sa direction le bureau de Laval deviendra l’un des bureaux les plus performants au Canada.
En 2009, il se retire de la gestion et l’administration, et se joint à l’équipe de Joane Côté. Aujourd’hui ses principaux défis sont l’élaboration des plans financiers, la gestion active des portefeuilles de placements et la gestion des risques. Le développement et le service à la clientèle sont une priorité quotidienne.
En 1984 directeur de Division, tout en s’occupent de la clientèle il montera une équipe de conseiller, s’occupant de la formation, le recrutement, et la gestion de l’équipe, poste qu’il occupera jusqu’en 1990.
En 1990, il redevient conseiller pour se consacrer strictement du développement et du service de la clientèle.
En 1994, il devient directeur de la direction régionale de Laval, dans les quinze qui suivront, sous sa direction le bureau de Laval deviendra l’un des bureaux les plus performants au Canada.
En 2009, il se retire de la gestion et l’administration, et se joint à l’équipe de Joane Côté. Aujourd’hui ses principaux défis sont l’élaboration des plans financiers, la gestion active des portefeuilles de placements et la gestion des risques. Le développement et le service à la clientèle sont une priorité quotidienne.
Manon Roussel
Adjoint(e) administratif
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Ma biographie
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le service à la clientèle, Manon est arrivée au sein de l’équipe en 2014. Elle est polyvalente, chaleureuse et souriante. Elle se distingue par son efficacité et sa persévérance.
Elle donne son maximum au service des clients. Elle s’occupe de vos transactions, traitements des données et des suivis. Elle est toujours prête à apprendre d’avantage, curieuse, elle n’hésite pas à chercher toutes réponses à ses questions.
Sa joie de vivre est contagieuse !
Elle donne son maximum au service des clients. Elle s’occupe de vos transactions, traitements des données et des suivis. Elle est toujours prête à apprendre d’avantage, curieuse, elle n’hésite pas à chercher toutes réponses à ses questions.
Sa joie de vivre est contagieuse !
Revue de l’année 2017
renseignements généraux
7694 boul. Lévesque Est
Discutons-en!
Qu’adviendra-t-il du chalet?
Vous voulez que le chalet reste dans la famille? Une planification minutieuse s’impose, surtout s’il a pris une valeur exponentielle au fil des ans. Nous pouvons vous aider.