ISABELLE BERARD, MBA, Pl. Fin.
Planificatrice financière, Représentante en épargne collective et Conseillère en sécurité financière
Planificatrice financière, Représentante en épargne collective, Conseillère en sécurité financière
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers
à propos de nous —
La vie est en perpétuel mouvement, et c’est pourquoi il vous faut un plan, ainsi qu’un conseiller proactif, pouvant s’ajuster à vos besoins et à vos objectifs en constante évolution.
Nous vous aidons à élaborer un plan financier – un Plan vivant IGMC – qui se développe et croît au rythme de votre vie.
Notre but? Améliorer votre bien-être financier et vous aider à prendre des décisions qui vous permettront de profiter pleinement de tout ce que la vie a à offrir.
À IG Gestion de patrimoine, la planification financière est un travail d'équipe. Dans un premier temps, je vous rencontrerai pour discuter de vos besoins immédiats et de vos objectifs à long terme. Ensuite, notre équipe d’experts en planification financière – spécialisés en placements, retraite, fiscalité, planification de la vie et plus encore – vous aidera à faire le nécessaire pour atteindre tous vos objectifs de vie.
Mon rôle consiste à vous aider à fixer des objectifs de planification appropriés, à déceler les lacunes, à révéler les occasions à saisir et à vous doter d’un plan financier exhaustif, synchronisé avec tous les paramètres de votre vie financière, dont la fiscalité, la planification de la retraite, la gestion des liquidités et plus encore.
Des études* révèlent que les clients qui travaillent avec un conseiller commencent à économiser plus tôt et que leur avoir net est plus élevé.
* Valeur de la planification financière, The Gamma Factor and the Value of Financial Advice, CIRANO, 2016.
IG Gestion de patrimoine. Ils font toute notre planification financière
renseignements généraux —
310-3655 av. des Grandes Tourelles
Boisbriand, QC J7H 0E2
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isabelle.berard@ig.caDiscutons-en! —
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